作者/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

在菠菜小时候，每周二都是天津市的停电日（一不小心暴露年龄）。那会儿，各家各户都要准备蜡烛。不过，我已经长大了这种日子早就一去不复返了。

然而，就在此刻，湖南、浙江等地，陆续发布了“有序用电”通知。啥叫有序用电？就是有计划的“省”着用，也就是限电。生活用电还好说，工业用电要是紧缺了，势必会影响生产。作为全球最大的制造业大国，现在哪行能不用电呢？

为何突然限电？

1.我国南方一些省份每年都会有阶段性限电，只是今年比较明显，并非特别超预期，或者说这就是一只蹲在每年年底的灰犀牛；

2.随着工业生产用电和居民用电的增加，对电力的需求逐年增加。为何是南方省份居多？长江以南冬季短，不想比方集中供暖普及。因此开空调和电暖气的比较普遍。用过的小伙伴都知道那玩意多费电（点个赞，温暖下我）；

3.电力的供给端，今年吃紧。尽管从能源结构的角度讲，我国有风电、光伏、水电（枯水期）、核电等等，但你不得不承认火电是目前性价比最高，占比最大的发电方式。今年澳洲煤炭进不来，导致整体供应短缺，必然影响供电量。搞环保没错，但搞得煤炭储备量赶不上用电需求，这就是某部领导的问题了。

问题有解吗？当然有。

短期解决北方电力南调即可，或者增加南方的煤炭储备（这要算成本是否划得来）。长期解决需要依靠特高压的建设（星空独家︱特高压，一个被忽视的躺赢机会 ）。这里有个趣事，本次曝光的江西省是一个特高压落点都没有（最快2021年完工雅中直流）。因为发电的在四川（水电），输电到江西需要江西省买单。然而，江西省每年电力需求并不大，干这个活也不能解决就业拉动税收，因此一直扭扭捏捏。这问题也暴露出区域经济发展不协调，需要更大的红墙智慧来解决。

1.说明经济复苏超预期。比如这次限电的浙江，就是因为外贸订单太多加班加点干活导致电力供应不上，因此对明年的经济增长菠菜特别乐观；

2.煤炭期货大涨，传统的煤电股票必然受资金追逐；

3.南方的电力公司，特别是火电龙头，会是这波受益的公司。就那几个龙头，给点阳光就灿烂。以后发电量也会增加。

今天牛腩和菠菜一起去参加了《风云演讲》，感慨颇多，因此时间紧，文章写得比较简短，各位读者多多包涵。文字少了，但干货不减，要是这么布局，稳稳的走个短线还是可以的。
注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。