爱奇艺大跌近19%创最大跌幅，刚宣布发行8亿美元可转债

12月16日收盘，爱奇艺（NASDAQ: IQ）股价大跌18.86%，报18.1美元，市值为132.83美元。值得一提的是，这是爱奇艺上市以来的最大跌幅。就在12月16日美股开盘前，爱奇艺发布公告称，根据市场情况，公司拟发行总额为8亿美元的可转债本金。该公司还打算授予票据承销商30天的选择权，可购买额外1亿美元的债券。据介绍，该可转债将于2026年12月15日到期，一般情况下，公司不得在到期前赎回。

同时，爱奇艺还拟增发4000万份ADS（美国存托股份），每ADS代表7股A类普通股，也给予承销商30天选择权，可额外购买600万份ADS。

爱奇艺称，拟将发行债券和ADS的净收益用于扩大和加强内容提供，提升技术，作为营运资本及其他一般公司用途。高盛(亚洲)、美国银行证券和摩根大通担任此次发行的联合簿记管理人。

上市以来，这是爱奇艺第三次发行可转债。

2018年12月，公司发行了7.5亿美元的五年期可转债，将于2023年12月1日到期。2019年3月30日，公司完成12亿美元可转债券发行，将于2025年4月1日到期。

不少科技公司越来越多地发行可转换债券，以此作为筹集更廉价债务的一种方式。可转债的利率一般低于普通公司的债券利率，企业发行可转换债券可以降低筹资成本。可转债持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利，发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。

11月17日, 爱奇艺公布了截至2020年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。财报显示，2020年第三季度爱奇艺营收达到72亿元人民币(约合11亿美元)，同比下降3%。三季度净亏损为12亿元，去年同期净亏损为37亿元。

值得一提的是，11月13日，爱奇艺刚调整了其会员价格。调整后黄金VIP会员分为连续包月、月卡、连续包季、季卡、连续包年、年卡，定价分别为：19元、25元、58元、68元、218元和248元。此前，连续包月价格为15元，月订阅费用为19.8元。

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