花花公子将展开合并重新上市,时隔9年后重返公开市场
腾讯证券10月2日讯,现在你可以大大方方的购买“花花公子”,而不用对父母隐瞒了。
这家生活方式品牌周四宣布,在离开股市近10年后,它打算成为一家上市公司。具体来说,花花公子将与特殊目的收购公司(SPAC,)Mountain Crest Acquisition合并,交易金额为4.15亿美元,最终它将以“PLBY”的代码在纳斯达克上市交易。
“花花公子”称自己是“世界上规模最大、知名度最高的生活方式品牌之一”,销售的商品种类繁多,从性健康产品到品牌服装,甚至包括家居用品系列。值得注意的是它曾经是最有影响力的杂志,但在运营了66年后,于今年2月份宣布停止出版(此后将只发行电子版本)。
在当时的公开信中,花花公子首席执行官本·科恩(Ben Kohn)表示:“由于新冠疫情的影响已经扩展到杂志的供应链等部分,所以公司经过讨论,决定从2020年春季刊后停止印刷出版物,将工作重点放在数字媒体领域的更新上,但特别版《PLAYBOY》或者其他形式的实体书刊仍会不定期推出。”
现在,花花公子已经成为了最新一家使用SPAC模式上市的企业,加入了维珍银河、体育博彩公司DraftKings和电动卡车制造商尼古拉(Nikola)的行列。
科恩在声明中指出:“如今的花花公子是一项利润丰厚的商业业务,潜在市场总规模预计将达到数万亿美元。”
《花花公子》杂志由休·赫夫纳于1953年创立,此后发展成为全美最畅销的成人杂志,并在1971年登陆美国股票市场实现上市融资。在30多个国家出版当地版本,行销全球。
2000后,随着纸媒行业的日渐式微,再加上行业竞争加大、互联网的兴起的冲击,《花花公子》杂志的存在感逐渐被削弱。尤其2008年的金融危机后,花花公子的业绩下滑严重,股价亦遭遇重挫。
2009年,花花公子的股价已经跌至不足2美元,当年亏损到达了5130万美元。对此,花花公子开启了收缩业务、裁员等措施,但此后公司财报依然没有大的改善。在苦苦支撑3年之后,海夫纳在2011年以2.07亿美元将花花公子私有化退市,不过,海夫纳开出的退市条件是:只要他在世,《花花公子》杂志就要一直办下去。
在另一方面,如今许多私营公司宁愿与空白支票公司合并,也不愿通过更传统的首次公开募股(IPO)来筹集资金。因为这一过程既耗时又昂贵,尤其是在冠状病毒大流行期间更是如此。
所谓“SPAC”是美国资本市场特有的一种上市公司形式,是指和一项或者多项业务进行合并、资产收购或类似业务合并,从而成立空壳公司。SPAC通常由“赞助人”(通常具有私募股权经验或者联系)组成,目的就是为了并购一家优质的企业(目标公司),使其快速成为美国主板上市公司。
硅谷银行公司财务主管鲍勃·布莱伊(Bob Blee)表示:“新冠肺炎加快了这一(上市)方法的普及速度,因为其‘不确定性更小,完成交易的时间则更快’。”(德鲁)
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